Новый облигационный заём Коми стал самым привлекательным для инвесторов среди выпусков ценных бумаг регионов в 2014 году в Российской Федерации. Такова оценка организаторов размещения выпуска государственных облигаций республики, которыми выступили Сбербанк КИБ, ВТБ Капитал и Газпромбанк, сообщает пресс-служба Главы РК. Республика Коми в июне размещает облигации по номинальной стоимости 10,1 млрд. рублей со сроком обращения 5,5 лет. Процентная ставка облигационного займа региона стала самой низкой среди выпусков ценных бумаг субъектов Федерации за пять месяцев 2014 года. Источник, ссылаясь на оценки банков-организаторов, называет облигации РК «надёжными и привлекательными». — Правильно выбранная маркетинговая стратегия, проводимая организаторами займа, позволила в условиях рыночной коррекции три раза поднять первоначальный ценовой диапазон, тем самым получив самую низкую ставку доходности (11,02% годовых) среди всех выпусков субъектов РФ, размещенных в 2014 году, — отмечает источник. В результате проведённых конкурсных процедур было подано 95 заявок со стороны широкого круга инвесторов, среди которых банки (63%), управляющие (28%), инвестиционные (8%) и страховые компании (1%). По словам заместителя Главы – министра финансов Коми Владимира Тукмакова, в результате успешного размещения займа в бюджет республики поступит 10,3 млрд. рублей. При этом, как подчеркнул вице-глава, объём госдолга Республики Коми с выпуском нового займа не превышает установленных Бюджетным кодексом лимитов, в отличие от целого ряда субъектов РФ, где долговая нагрузка гораздо выше. — Так как займы размещаются по самым низким ставкам, то и расходы на обслуживание госдолга у Республики Коми существенно ниже, — заключил В.Тукмаков.  *** Погашение номинальной стоимости государственных облигаций Республики Коми серии 35011 будет осуществляться амортизационными частями, ставка купона определена в диапазоне 11,0-11,5 % годовых. Способ размещения – букбилдинг по цене размещения. Книга заявок была открыта и закрыта 29 мая 2014 года. По итогам финальный ориентир цены размещения определен на уровне 102 % от номинала (доходность к погашению – 11,02-11,23 % годовых) при первичном ориентире 100-100,5 % от номинальной стоимости бумаг (доходность к погашению – 11,66-11,88% годовых).?Эмитент: Министерство финансов Республики Коми. Организаторы выпуска: Сбербанк КИБ, ВТБ Капитал, Газпромбанк. Технический андеррайтер – Сбербанк КИБ.  

Источник