«Роснефть» завершила размещение биржевых облигаций серий БО-05 и БО-06 на общую сумму 40 млрд руб, говорится в сообщениях эмитента. Сбор заявок на 10-летние облигации проходил 18 декабря. Ориентир ставки купона составлял 7,95-8,25% годовых, что соответствует доходности к 5-летней оферте в размере 8,11-8,42% годовых. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 7,95% годовых. К ставке 1-го купона приравнены ставки 2-10-го купонов. Агентом по размещению займа является Газпромбанк. Организаторы выпуска ? Номос-банк, БК   «Регион» и Газпромбанк. ФБ ММВБ в ноябре допустила к торгам биржевые облигации «Роснефти» серий БО-01 ? БО-14 общим объемом 300 млрд руб. Объем серий БО-01 ? БО-04 составит по 15 млрд руб., серий БО-05 ? БО-10 ? по 20 млрд руб., серий БО-11 ? БО-14 ? по 30 млрд руб. Все выпуски будут размещаться по открытой подписке на 10-летний срок. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента и по требованию их владельцев. В июне компания полностью разместила 10-летние облигации 6-й, 9-й и 10-й серий на общую сумму 40 млрд руб. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 7,95% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов. Организаторами займа выступили Райффайзенбанк, «ВТБ Капитал», Газпромбанк и Sberbank CIB. В настоящее время в обращении находятся 7 выпусков классических облигаций компании на общую сумму 90 млрд руб. и 2 транша евробондов общим объемом $3 млрд.

Источник