Распечатать Москва, 5 апреля — «Вести.Экономика» ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший мировой производитель никеля и палладия, разместил шестилетние еврооблигации, номинированные в долларах, с доходностью в размере 4,1%. Объем размещения превысил заявленный в 2 раза и составил $1 млрд. Книга заявок достигала $3,2 млрд. Первоначально «Норникель» предлагал доходность 4,5%, но в ходе роста объема заявок показатель снизился до 4-4,125%. Иностранные инвесторы приобрели более 60% выпуска, сообщил журналистам Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала», одного из организаторов размещения. Инвесторы из Великобритании приобрели 30,8% выпуска, из континентальной Европы — 17,1%, Швейцарии — 9,3%, США — 4,5%. Российские инвесторы выкупили 37,2% выпуска, сообщил Соловьев. Организаторами размещения выступили Barclays, J.P. Morgan, SG CIB, Citi, Газпромбанк, HSBC, ING, «Сбербанк КИБ», UniCredit и «ВТБ Капитал». «Норникель» в последний раз разместил евробонды в октябре 2015 г. — на $1 млрд с доходностью 6,625%. Долг «Норникеля» составил к июлю 2016 г. $4,723 млрд (+ 12% в годовом выражении). Чистый долг «Норникеля» за 2016 г. увеличился на 8% и составил $4,551 млрд. Соотношение чистого долга к EBITDA составило к 31 декабря 2016 г. 1,2x. Чистая прибыль «Норильского никеля» увеличилась в 2016 г. на 47% до $2,5 млрд. При этом показатель EBITDA снизился на 9% до $3,9 млрд, рентабельность по EBITDA упала до 47%. Капитальные вложения «Норникеля» почти не изменились в прошлом году — $1,7 млрд, что соответствует среднему показателю за предыдущие три года.

Источник